Desinteressado em seu auxílio, Tsunade tenta retomar sua batalha com Kabuto, embora ele corta o pulso, paralisando-a devido a seu medo de sangue.
Jiraiya vs Orochimaru.
Jiraiya enfrenta Orochimaru, enquanto Naruto e Shizune batalham contra Kabuto. Devido à droga que Tsunade deu-lhe, Jiraiya é incapaz de controlar o seu chakra e seus jutsu são de fraca potência. Com Orochimaru incapaz de usar seus braços, no entanto, as suas capacidades são limitadas também. Kabuto, por outro lado, é mais do que capaz de lidar com Naruto e Shizune, e depois de fazer o trabalho rápido deles, retorna a sua atenção para Tsunade. Antes que ele possa prejudicá-la, Naruto aparece e bloqueia seu ataque, determinado a proteger Tsunade. Usando um clones das sombras para a assistência, Naruto segura firme a mão de Kabuto e proporciona um Rasengan perfeito em seu estômago.